16 jaar geleden maakten filmmakers Ritu Sarin en Tenzing Sonam, bekend van Dreaming Lhasa, een film over de zoektocht naar de reïncarnatie van een Tibetaanse Lama. Nu keren ze terug naar Tibet, om te kijken hoe het verhaal is verder gegaan. De jonge lama Khenchen Rinpoche is nu 20, en bereidt er zich op voor om Geshe - het Tibetaanse equivalent van doctor - te worden. Hij is een beetje verlegen, en niet veel anders dan zijn medestudenten. Afgezien dan van één klein verschil: hij is de reïncarnatie van de abt Khensur Rinpoche, en daarom rust er een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders. Hij moet zijn studie afronden, en ook nog eens aan de eisen voldoen die door zijn vorige incarnatie gesteld zijn. De trouwe bediende Choenzey, die zelf nog in dienst heeft gestaan van Khensur Rinpoche staat hem hierin bij. Ze hebben een ongebruikelijke relatie, waarbij Choenzey zowel strenge ouder moet spelen als trouwe dienaar. De lama Geshe Wangchen helpt hem bij zijn studies. Wangchen, zelf ooit leerling van de vorige incarnatie van zijn eigen pupil, garandeert dat een eeuwenoude meester-leerling-traditie intact blijft, waarbij de voormalige leermeester in zijn volgende leven leerling wordt van zijn eigen protegé. We volgen het dagelijkse leven in een Tibetaans klooster dat verassend alledaags en met beide benen op de grond blijkt te zijn.